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A股3万亿赛道,迎来重磅利好

2024/5/9 6:31:00

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(图片来自海洛)

A股市值约3万亿的锂电池板块,迎来重磅新政。

5月8日,工信部发文向公众征求意见,拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。

这份文件名称为 “公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见”。

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征求意见稿提出,在规划确定的永久基本农田、生态保护红线,以及国家法律法规、规章规定禁止 建设工业 企业的区域,不得建设锂电池及配套项目。上述区域内的现有企业应按照法律法规要求关闭拆除,或严格控制规模、逐步迁出。

征求意见稿提到,企业应具备条件包括:每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%;主要产品具有技术发明专利;申报时上一年度实际产量不低于同年实际产能的50%。

征求意见稿明确,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg,电池组能量密度≥120Wh/kg。功率型单体电池功率密度≥1500W/kg,电池组功率密度≥1200W/kg。单体电池循环寿命≥1500次且容量保持率≥80%,电池组循环寿命≥1000次且容量保持率≥80%。

随着新能源车市场高速增长,各大锂电池企业最近几年加速扩张产能。

中国汽车动力电池产业创新联盟预计,到2025年,我国锂电池产能很可能超3000GWh。产能利用率方面,截至2023年6月,我国锂电池行业产能利用率已降至40%左右,到2025年产能利用率很可能降至35%左右。

国际能源署报告显示,在各国都实现减排承诺的情景下,到2030年,全球新能源汽车和锂电池的年度新增需求将超过7000万辆和6600GWh(吉瓦时),分别是2023年全球产量的5.5倍和4.9倍,这意味着2024~2030年新能源汽车和锂电池产量的年均增速至少要达到25.5%和27.5%。

随着锂电池行业扩产放缓,这一轮去库存或进入尾声。

光大证券最新研究报告称,从2024年一季度盈利能力的边际变化来看,大多数锂电材料中游环节的盈利能力波动已逐渐收窄,且呈现企稳回升的趋势,特别是磷酸铁锂、电解液、负极等细分环节,环比均显示出盈利能力的拐点回升。