2024/6/17 18:54:00
“固收+”代表性基金。
作者 | 市值风云基金研究部
编辑 | 小白
目前，市场的成交额持续低迷，大伙没了炒股的热情，但是又不满足于银行日渐走低的理财收益，但投资基金市场又不知道哪些基金能稳健盈利。
今天，风云君就给大家介绍一只自成立以来每年都盈利，已经盈利了7年的基金，安信新趋势混合（001710.OF/001711.OF），基金经理是李君，曾在大名鼎鼎的泽熙私募工作过。
该基金的净值曲线非常优美，基本上是呈锯齿状的持续上扬。今年年初由于经历了A股的动荡，今年的收益率约为1.8%。
该基金的自成立以来年化收益率为5.45%，跑赢那些银行理财是没太大问题的。目前“吾股”基金评级的排名是256名，表现也相当不错，超过了96%的同类基金。
该基金的最大回撤发生在今年，回撤幅度为3.26%，其他时间一般不超过2%，相当稳健。
从资产配置上看，根据2024年一季报显示，李君仅维持约13%的股票投资比例和约96%的债券仓位，有小幅的杠杆。
其中，有大约三分之一的仓位持有可转债，其他持有金融债。
而在股票上，李君选择分散投资一些大白马股票，如美的集团、中国平安、招商银行、宁德时代等。
风云君后续还会分享更多的稳健基金，敬请期待。
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